Ejecutivo de Banca Patrimonial
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At a glance
Job overview
Covalto is hiring an Ejecutivo de Banca Patrimonial. En Covalto, una plataforma líder de banca digital en México, el Ejecutivo de Banca Patrimonial brindará atención personalizada a clientes de alto patrimonio, grandes empresas y entidades gubernamentales, gestionando apertura de cuentas, seguimiento de inversiones y asegurando el cumplimiento normativo.
Key focus areas include Atender y asesorar a clientes de alto patrimonio y perfil institucional en la apertura de cuentas de captación, Gestionar el proceso integral de alta y onboarding, asegurando cumplimiento de requisitos KYC/KYB y normatividad aplicable, and Dar seguimiento a inversiones a plazo, incluyendo vencimientos, renovaciones, reinversiones y condiciones de tasa.
Important skills include English, Onboarding, Conocimiento En Productos De Captación E Inversión, Regulación Bancaria, CNBV, and PLD/FT. Preferred (not required): Inglés Intermedio-Avanzado.
Skills & qualifications
Skills
Qualifications
Full job description
¡ÚNETE A COVALTO | EL BANCO DEL FUTURO, HOY! 🚀
En Covalto, somos una plataforma líder en banca digital y servicios financieros para PyMEs en México, impulsando el crecimiento empresarial con tecnología de vanguardia y soluciones innovadoras.
¿Qué harás en este rol?
🚀 Misión del puesto: Brindar una atención personalizada y de excelencia a clientes de alto patrimonio, grandes empresas y entidades de gobierno, gestionando la apertura de cuentas de captación y el seguimiento de inversiones a plazo, garantizando el cumplimiento normativo y construyendo relaciones de confianza de largo plazo.
🚀 Tareas clave y objetivos del puesto:
🔹 Atender y asesorar a clientes de alto patrimonio y perfil institucional en la apertura de cuentas de captación.
🔹 Gestionar el proceso integral de alta y onboarding, asegurando el cumplimiento de requisitos KYC/KYB y la normatividad aplicable.
🔹 Dar seguimiento a inversiones a plazo, incluyendo vencimientos, renovaciones, reinversiones y condiciones de tasa.
🔹 Fungir como punto de contacto principal para los clientes, ofreciendo un servicio consultivo y de excelencia.
🔹 Elaborar propuestas de productos de captación e inversión de acuerdo con el perfil y objetivos de cada cliente.
🔹 Identificar oportunidades de crecimiento de cartera y venta cruzada.
🔹 Coordinar con las áreas de Tesorería, Cumplimiento, Operaciones y Legal para garantizar la correcta ejecución de las operaciones.
¿Qué buscamos?
🔧 Requisitos:
🎓 Licenciatura concluida en Finanzas, Economía, Administración, Contaduría, Actuaría, Banca y Finanzas, Negocios Internacionales o carreras afines.
💼 Mínimo 3 años de experiencia en banca patrimonial, banca privada, captación o gestión de inversiones a plazo. Se valorará experiencia con clientes de alto patrimonio, corporativos o entidades de gobierno.
📚 Conocimiento en productos de captación e inversión, regulación bancaria, CNBV, PLD/FT y marco regulatorio financiero.
🌎 Inglés intermedio-avanzado (deseable).
✨ Buscamos personas con vocación de servicio, orientación a resultados, excelentes habilidades de negociación, comunicación efectiva, atención al detalle y un alto compromiso con el cumplimiento normativo.
¿Qué ofrecemos?
💡 Formar parte de una empresa que está transformando la banca en México, con una cultura de innovación, colaboración e inclusión.
🚀 La oportunidad de desarrollarte profesionalmente, trabajar con clientes de alto nivel y generar un impacto real en el crecimiento de nuestro negocio.
¿Te interesa?
Si compartes nuestra visión y estás listo para asumir nuevos retos, ¡queremos conocerte! 🚀
Postúlate y sé parte del equipo que está construyendo el banco del futuro.
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